У совершенно неприметного доктора Уолтера Ньюмена в недавнем времени завелись "жуки" в голове, т.е. появились мысли о своем будущем величии, так как он сумел кое-чего достичь в генетических манипуляциях, с помощью которых он надеялся "осчастливить человечество" лечением абсолютно всех болезней."Болезнь гениальности" протекала с обострением, так что совсем скоро доктор уже не видел своей семьи, жены Оливии, и все глубже и глубже уходил в темный мир, тем более, что его медсестра Тинсли, служительница дьявола, во многом этому способствовала. Очень скоро появилось генетическое чудовище, которое явно грозит существованию человека. Доктор понимает, что он сотворил кошмар, но как его прекратить он уже не знает...